Đăng ký
MỞ TÀI KHOẢN DEMO
ĐĂNG NHẬP
Trong thế giới giao dịch năng động, tính linh hoạt và tốc độ phản ứng với những thay đổi là điều tối quan trọng. Điều cần thiết là tránh đầu tư “cái tôi” vào các giao dịch của bạn, vì điều này có thể làm giảm khả năng phán đoán và có khả năng dẫn đến những quyết định bất lợi. Bên cạnh việc linh hoạt trong các giao dịch của bạn, bạn cũng cần đảm bảo rằng mình đang đi đúng hướng, đáp ứng các mục tiêu giao dịch mà bạn đặt ra để đạt được. Đó là nơi mà một kế hoạch giao dịch có ích.
Để hướng tới việc thiết lập một kế hoạch giao dịch phù hợp với mình, các nhà giao dịch nên cân nhắc việc áp dụng một loạt thói quen tốt. Điểm khởi đầu hữu ích là tuân theo một kế hoạch giao dịch có cấu trúc tốt được thiết kế để hướng dẫn các nhà giao dịch đưa ra quyết định hiệu quả và không thiên vị hơn. Cách tiếp cận này góp phần tạo ra một tư duy giao dịch có kỷ luật và hợp lý hơn, cho phép bạn loại bỏ những ý tưởng giao dịch không hiệu quả.
Vì vậy, hãy đi sâu vào tìm hiểu chính xác những gì cấu thành một kế hoạch giao dịch và làm thế nào nó có thể thay đổi cuộc chơi trong hành trình giao dịch của bạn.
Những điểm chính
- Kế hoạch giao dịch rất quan trọng để quản lý rủi ro và đạt được sự nhất quán trong giao dịch bằng cách đặt ra các thông số rõ ràng về việc vào và đóng giao dịch, mức độ rủi ro và phản ứng với những thay đổi của thị trường, từ đó giảm thiểu các quyết định bốc đồng do cảm xúc thúc đẩy.
- Việc sử dụng kế hoạch giao dịch giúp quản lý các yếu tố kích thích cảm xúc trong quá trình giao dịch, cải thiện việc ra quyết định và học hỏi từ những sai lầm bằng cách tuân thủ các chiến lược và mục tiêu được xác định trước.
- Việc thực hiện các lệnh thị trường và các lệnh được xác định trước, chẳng hạn như dừng lỗ và chốt lãi, trong kế hoạch giao dịch cho phép thực hiện nhanh chóng và quản lý rủi ro hiệu quả, đảm bảo các nhà giao dịch hạn chế thua lỗ và đảm bảo lợi nhuận theo các quy tắc đã đặt ra.
Kế hoạch giao dịch là gì?
Kế hoạch giao dịch về cơ bản là một lộ trình toàn diện để thực hiện giao dịch, nêu chi tiết các chiến lược, mục tiêu và quy tắc cụ thể. Đó là một khuôn khổ được cá nhân hóa nhằm hướng dẫn các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt, quản lý rủi ro và đạt được sự nhất quán. Bản chất của kế hoạch giao dịch nằm ở khả năng giúp giảm thiểu các hành động bốc đồng, theo cảm xúc, thay thế chúng bằng những động thái được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên phân tích khách quan.
Nó đặt ra các thông số rõ ràng về thời điểm tham gia và thoát giao dịch, mức độ rủi ro phải chịu và cách ứng phó với những thay đổi của thị trường. Bằng cách tuân thủ một kế hoạch được xác định rõ ràng, các nhà giao dịch có thể duy trì sự tập trung, theo dõi tiến trình của mình và liên tục tinh chỉnh cách tiếp cận dựa trên kinh nghiệm và kết quả thị trường thực tế.
Tại sao nên sử dụng Kế hoạch giao dịch?
Một trong những lý do chính để sử dụng kế hoạch giao dịch là giúp quản lý rủi ro. Việc tuân theo kế hoạch này và các quy trình quản lý rủi ro được đưa vào đó hy vọng sẽ loại bỏ mọi cảm xúc bất lợi trong ngày giao dịch của bạn.
Trạng thái cảm xúc mà bạn gặp phải có thể có ảnh hưởng lớn đến cách bạn phản ứng với các sự kiện và tình huống nhất định. Một kế hoạch giao dịch có thể tránh được một số tác nhân tiêu cực có thể đưa bạn đến con đường hướng tới thành công lâu dài. Thật vậy, việc liên tục bám sát kế hoạch của mình cũng sẽ cho bạn biết bạn đã mắc sai lầm ở đâu và bạn có thể cải thiện ở đâu.
“Mọi trận chiến đều thắng trước khi nó diễn ra”
Nhiều nhà giao dịch thích nhắc đến vị tướng quân đội Trung Quốc, câu nói nổi tiếng của Tôn Tử, gợi ý rằng việc lập kế hoạch và chiến lược sẽ giành chiến thắng trong các cuộc chiến chứ không phải các trận chiến. Chính việc lập kế hoạch trước, phân tích kịch bản sẽ mang lại lợi ích cuối cùng và thường có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại.
Lập kế hoạch giao dịch và kế hoạch giao dịch
Biết mức giá bạn sẵn sàng trả và mức giá bạn sẽ bán là quy tắc giúp đơn giản hóa giao dịch và cho phép bạn đo lường lợi nhuận kỳ vọng so với xác suất công cụ đạt được mục tiêu. Điều này có thể xác định xem bạn có thực hiện giao dịch hay không. Bạn cũng có thể thực hiện điều này sâu hơn và tính toán tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận để xác định rủi ro giao dịch của bạn.
Những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thường có thể tham gia thị trường mà không hiểu rõ về các mức giá này. Sự thiếu hiểu biết này thường dẫn đến các quyết định bốc đồng, mang tính cảm xúc và có thể giữ các giao dịch thua lỗ lâu hơn bình thường hoặc loại bỏ các giao dịch thắng quá nhanh , thiếu phân tích được xác định trước.
Lập kế hoạch là một bước đơn giản trong giao dịch và giống như bất kỳ bài tập về nhà nào, nó cực kỳ có giá trị về lâu dài.
Ví dụ:
- Một nhà giao dịch biết rằng báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ luôn được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của tháng nói chung là một vấn đề lớn đối với thị trường.
- Vì sự biến động được mong đợi, tất cả các nhà giao dịch giỏi sẽ hiểu trước những gì thị trường đang dự báo về dữ liệu và quan trọng hơn là thị trường sẽ phản ứng như thế nào nếu các số liệu phù hợp, đánh bại hoặc bỏ lỡ ước tính.
- Tác động lên các vị thế hiện tại cũng cần phải được phân tích trước khi công bố để nhà giao dịch có thể phòng ngừa rủi ro, giảm bớt hoặc thậm chí thêm vào các vị thế này.
Với nền tảng thực hiện kế hoạch giao dịch đã có, bước tiếp theo liên quan đến việc nắm vững các công cụ mà bạn có thể tùy ý sử dụng, chẳng hạn như lệnh thị trường, để thực hiện chiến lược của bạn một cách hiệu quả.
Sử dụng lệnh thị trường
Lệnh thị trường đóng vai trò trong việc thực hiện kế hoạch giao dịch, cung cấp cho nhà giao dịch khả năng mua hoặc bán chứng khoán kịp thời theo giá thị trường hiện tại. Loại lệnh này đặc biệt hữu ích trong môi trường thị trường có nhịp độ nhanh, nơi việc thực hiện nhanh chóng quan trọng hơn giá vào hoặc ra chính xác. Mặc dù lệnh thị trường đảm bảo việc thực hiện nhưng chúng không đảm bảo về giá, khiến chúng trở thành con dao hai lưỡi trong các thị trường đầy biến động.
Đối với một nhà giao dịch tuân theo một kế hoạch giao dịch có cấu trúc tốt, việc hiểu khi nào nên sử dụng lệnh thị trường là điều quan trọng. Chúng được sử dụng tốt nhất trong các tình huống khi di chuyển nhanh chóng lớn hơn chi phí trượt giá tiềm ẩn, đó là sự khác biệt giữa giá dự kiến của một giao dịch và giá mà giao dịch thực sự được thực hiện.
Các loại lệnh xác định trước khác nhau
Việc sử dụng các lệnh khác nhau trong kế hoạch giao dịch là loại bỏ sự thiếu quyết đoán và cảm xúc vào lúc này. Những công cụ quản lý rủi ro này giúp thực hiện giao dịch ở các mức giá cụ thể, nghĩa là nhà giao dịch có thể chuyển sang giao dịch tiếp theo một cách tự động và hiệu quả.
Lệnh dừng lỗ
Lệnh dừng lỗ là mức rủi ro cố định mà nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận với mỗi giao dịch. Điểm dừng lỗ có thể là số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm, nhưng theo cách nào đó nó sẽ kiểm soát mức độ rủi ro của nhà giao dịch trong quá trình giao dịch.
- Nếu bạn mua, mức dừng lỗ sẽ thấp hơn giá thị trường hiện tại.
- Nếu bạn bán, mức dừng lỗ phải được đặt trên mức vào lệnh.
Sử dụng một lệnh như thế này có nghĩa là chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ chỉ mất một số tiền nhất định trong bất kỳ giao dịch nào. Bỏ qua lệnh dừng lỗ, ngay cả khi nó dẫn đến giao dịch thắng, là một hành động tồi. Thoát lệnh với mức dừng lỗ và do đó có giao dịch thua lỗ thường được chấp nhận hơn nếu nó nằm trong các quy tắc của kế hoạch giao dịch.
Tất nhiên, mặc dù ưu tiên thoát tất cả các giao dịch có lãi nhưng điều này nhìn chung không thực tế. Sử dụng mức dừng lỗ bảo vệ giúp đảm bảo rằng tổn thất và rủi ro của bạn được hạn chế.
Lệnh chốt lời
Một sai lầm phổ biến đối với các nhà giao dịch ít kinh nghiệm là không nhận ra điểm chốt lời, vì thường thì những nhà giao dịch đó chỉ đơn giản là tận hưởng chuyến đi, xem số dư tài khoản của họ tăng lên và rời mắt khỏi quả bóng!
Tương tự như lệnh dừng lỗ và trước khi vào vị thế thực tế, một nhà giao dịch thành thạo phải xác định nơi họ sẽ thoát giao dịch ở một mức giá nhất định. Thông thường, đây là lúc xu hướng tăng thêm được coi là hạn chế do rủi ro hoặc có lẽ do tính chất mở rộng của hành động giá.
Ví dụ: điều này có thể là do mức đó nằm gần vùng hỗ trợ mạnh nếu bạn bán. Mặt khác, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh Chốt lời cao hơn giá thị trường hiện tại nếu giá đó ở gần vùng kháng cự nổi tiếng. Lệnh này sẽ được thực hiện tự động khi giá đạt mục tiêu lợi nhuận được chỉ định.
Nơi đặt lệnh Cắt Lỗ và Chốt Lời
Nhiều nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng biểu đồ và biến động giá để đặt các loại lệnh này gần các đường xu hướng hỗ trợ và kháng cự. ‘Lịch sử lặp lại’ là xương sống của phân tích kỹ thuật và có thể được áp dụng ở đây vì thị trường sẽ thường phản ứng với những mức giá quan trọng này. Các mức cao và thấp trước đó xảy ra với khối lượng đáng kể, trên mức trung bình cũng có thể được sử dụng.
Các mẹo khác bao gồm:
- Điều chỉnh mức dừng lỗ theo sự biến động của thị trường, do đó không chỉ là số pip được xác định trước khi vào lệnh. Nếu giá của một cặp tiền tệ không di chuyển nhiều như một cặp tiền tệ khác mà bạn đang giao dịch, điểm dừng lỗ của bạn có thể bị thắt chặt.
- Nếu sử dụng đường trung bình động, các chỉ báo dài hạn hơn có thể làm giảm khả năng xảy ra một dao động giá vô nghĩa sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ của bạn.
- Điều chỉnh các đường trung bình động để phù hợp với phạm vi giá mục tiêu; ví dụ: các mục tiêu dài hơn có thể sử dụng các đường trung bình động dài hơn để giảm số lượng tín hiệu được tạo ra.
Kế hoạch giao dịch tổ chức cho nhà giao dịch, thiết lập các quy tắc giao dịch cụ thể và mục tiêu cá nhân. Nó có thể hoạt động như một hồ sơ theo dõi , cho phép mọi nhà giao dịch, bất kể mức độ kinh nghiệm, học hỏi từ cả thành công và thất bại.
Nâng cao kiến thức của bạn bằng một kế hoạch giao dịch hiệu quả và đồng thời thực hiện các cải tiến trong quá trình thực hiện sẽ có lợi cho việc đạt được các mục tiêu dài hạn của bạn.
Kết luận
Phát triển một kế hoạch giao dịch hiệu quả là một bước thiết yếu đối với bất kỳ nhà giao dịch nào đang tìm cách điều hướng thế giới phức tạp của thị trường tài chính. Nó cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để đưa ra quyết định, giúp quản lý rủi ro và giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc.
Bằng cách liên tục điều chỉnh kế hoạch giao dịch của bạn dựa trên kinh nghiệm thực tế, các nhà giao dịch không chỉ cải thiện chiến lược của mình mà còn tiến gần hơn đến việc đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của mình. Cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật này, được hướng dẫn bởi một kế hoạch được xây dựng kỹ lưỡng, rất quan trọng khi đối mặt với bối cảnh giao dịch luôn thay đổi.
Bạn đã sẵn sàng để thực hiện kế hoạch giao dịch của mình chưa? Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay hôm nay bằng cách đăng ký tài khoản live với Vantage. Tận dụng bộ công cụ nâng cao, bao gồm các chỉ báo, nhận dạng mẫu và dữ liệu thị trường theo thời gian thực, tất cả đều trên nền tảng được thiết kế để thực hiện chính xác và nhanh chóng. Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ và điều hướng thị trường một cách tự tin và hiệu quả.
