Đăng ký
MỞ TÀI KHOẢN DEMO
ĐĂNG NHẬP
Thị trường chứng khoán bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau, từ cổ phiếu và cổ phần của các công ty, đến chỉ số, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và tài sản kỹ thuật số. Nhà đầu tư bán lẻ muốn đầu tư vào các chứng khoán phù hợp đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong việc tìm ra những cơ hội đáng giá.
May mắn thay, thay vì cố gắng chọn từng cổ phiếu và cổ phần để đặt cược, nhà đầu tư có thể sử dụng các quỹ giao dịch theo chỉ số (ETFs) để nhận được sự tiếp cận với thị trường rộng hơn, giảm rủi ro và thậm chí có thể hưởng lợi từ cả thị trường tăng và giảm.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét về ETFs là gì, các loại ETFs có sẵn và cách bạn có thể giao dịch chúng.
ETFs là gì?
ETF là một loại chứng khoán đầu tư được tạo thành từ một rổ chứng khoán. Gần như bất kỳ loại chứng khoán nào cũng có thể được chọn khi cấu trúc một ETF, điều này đã tạo ra các ETF được cấu trúc dựa trên các lớp tài sản khác nhau, khu vực địa lý và thậm chí phong cách đầu tư.
Mặc dù có vô số các ETFs có sẵn cho nhà đầu tư và nhà giao dịch trên thị trường, nhưng chúng đều có một số đặc điểm chung.
Thông thường, ETFs được thiết kế để theo dõi biến động giá của rổ chứng khoán cơ sở của nó, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa hoặc thị trường.
Một điểm chung khác là tất cả các ETFs đều có thể giao dịch trên sàn giao dịch, giống như bạn có thể làm với cổ phiếu của công ty. Điều này có nghĩa là ETF được giao dịch nhiều lần trong suốt ngày giao dịch, và giá cả tăng và giảm khi chúng được mua bán.
ETFs là một sản phẩm đầu tư phổ biến – vào năm 2021, tổng số vốn đầu tư vào ETFs đạt 9,94 nghìn tỷ USD trên toàn thế giới [1].
Phân loại ETFs
ETFs Chứng khoán
Một ETF chứng khoán được tạo thành từ nhiều cổ phiếu của các công ty khác nhau và là một trong những loại ETF phổ biến nhất.
Trong nhóm các ETF về chứng khoán, có một số nhóm phụ khác nhau. Chúng được tổ chức theo các đặc điểm khác nhau, như lĩnh vực, vốn hóa thị trường hoặc việc được bao gồm trong các chỉ số chuẩn.
ETFs Trái phiếu
Một ETF theo dõi giá trị của các trái phiếu (loại chứng khoán cố định thu nhập). ETFs trái phiếu có thể được cấu trúc dựa trên nợ công ty, chính phủ, thành phố, quốc tế hoặc toàn cầu. Một số ETF có thể tập trung vào một phạm vi ngày đáo hạn nhất định.
Các loại ETF này trả lãi suất thông qua việc trả cổ tức định kỳ. Nếu có lợi nhuận vốn, nó sẽ được trả hàng năm.
ETF theo ngành cụ thể
ETFs cũng có thể được cấu trúc theo các ngành, bao gồm các công ty hoạt động trong một lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể. Một số ví dụ là công nghệ, hàng tiêu dùng, năng lượng, dược phẩm, sản xuất, ngân hàng, v.v.
ETFs Hàng hóa
Đây là các ETFs theo dõi giá cả của một số hàng hóa, chẳng hạn như kim loại và quặng, lúa mì, gia súc, gỗ xây dựng, dầu thô và các nguyên liệu hoặc sản phẩm nông nghiệp khác.
ETF Tiền tệ
ETF cung cấp khả năng tiếp cận với thị trường ngoại hối hoặc tiền tệ.
ETF tiền tệ có thể theo dõi giá của một đơn vị tiền tệ hoặc một tập hợp các đơn vị tiền tệ khác nhau.
ETF dựa trên Quốc gia/Khu vực
ETF tập trung vào chứng khoán của một quốc gia hoặc khu vực địa lý. Điều này có thể bao gồm các ETF dựa trên nền kinh tế phát triển đến những ETF theo dõi các thị trường mới nổi.
ETF Crypto/Blockchain
Cũng có các ETF dành cho các thị trường mới hoặc thay thế, như blockchain và crypto.
ETF về blockchain tập trung vào các công ty làm việc trên công nghệ blockchain, đó là công nghệ cơ bản của tiền điện tử.
Trong khi đó, các ETF về tiền điện tử theo dõi giá của các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, cho phép tiếp cận với biến động giá mà không cần sở hữu tiền điện tử.
Tại sao nên giao dịch ETFs?
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Một lợi ích hấp dẫn của giao dịch ETFs là chúng giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, giảm thiểu rủi ro khi quá phụ thuộc vào một ngành hoặc thị trường cụ thể.
Ngoài ra, việc mua một ETF duy nhất có thể mang lại sự tiếp cận với nhiều chứng khoán khác nhau cùng một lúc, mà không cần chọn, mua và theo dõi từng cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa riêng lẻ.
Vốn đầu tư thấp
Không chỉ cho phép nhà đầu tư và nhà giao dịch tiếp cận các chứng khoán mà không cần sở hữu trực tiếp, ETF còn giảm ngưỡng vốn đầu vào.
Ví dụ, việc sở hữu tất cả cổ phiếu của 500 công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới có thể quá đắt đỏ đối với nhà đầu tư bán lẻ thông thường. Thay vào đó, bạn có thể đơn giản mua cổ phiếu của một ETF S&P 500 để tiếp cận với cùng một tập hợp các công ty đó, với mức vốn thấp hơn nhiều.
Một lợi thế khác của ETF là không yêu cầu số vốn đầu tư tối thiểu. Nhà đầu tư có tự do đầu tư bất kỳ số tiền nào mà họ mong muốn, và ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng bắt đầu đầu tư với một ngân sách nhỏ.
Tính thanh khoản cao
Tương tự như cổ phiếu, ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán nhiều lần trong ngày.
Do đó, ETF có tính thanh khoản cao và nhà giao dịch có thể mua hoặc bán vị thế của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Tính thanh khoản cao này làm cho ETF phù hợp cho những nhà giao dịch muốn tận dụng các cơ hội thị trường ngắn hạn.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các ETF được giao dịch không thường xuyên có thể khó bán ra.
Phí giao dịch thấp
Thường thì, ETF được thiết kế để theo dõi biến động giá của các chứng khoán hoặc tài sản cơ bản và sau khi được tạo ra, không yêu cầu sự tham gia tích cực của một quản lý quỹ.
Do đó, hầu hết các ETF là loại quỹ đầu tư được quản lý theo hướng thụ động và do đó, có mức phí thấp hơn so với các quỹ được quản lý chủ động.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng ETF vẫn phải chịu phí giao dịch, mặc dù không phải tất cả các sàn giao dịch trực tuyến thu phí này.
Ngoài ra, còn có một số ETF được quản lý chủ động; một nhà đầu tư hoặc quản lý quỹ giám sát danh mục và thực hiện các thay đổi trong quỹ nhằm tạo ra lợi nhuận tốt hơn. Loại ETF này có mức phí cao hơn so với những loại được quản lý theo hướng chủ động.
Làm thế nào để giao dịch ETFs?
ETFs có thể được giao dịch thông qua các sàn giao dịch trực tuyến cung cấp dịch vụ này.
Chỉ cần đăng ký tài khoản để bắt đầu mua bán ETFs – bạn sẽ có thể tìm thấy một danh sách đáng kể của các ETF phổ biến nhất có sẵn trên các sàn giao dịch hàng đầu.
Vì ETFs rất linh hoạt, chúng phù hợp với nhiều chiến lược đầu tư và giao dịch, từ chiến lược dài hạn như tăng giá vốn và thu nhập thụ động, đến các giao dịch ngắn hạn như day trading ngày hoặc swing trading.
Hơn nữa, vì chúng được giao dịch như cổ phiếu, nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều loại lệnh (ví dụ: lệnh giới hạn hoặc lệnh cắt lỗ) để kiểm soát tốt hơn.
ETFs cũng có thể phục vụ cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, theo đuổi các chiến lược nâng cao thông qua các công cụ tài chính phái sinh, chẳng hạn như Hợp đồng chênh lệch (CFDs) để dự đoán biến động giá của ETF cơ bản. Điều này cho phép nhà đầu tư mua vào hay bán ra tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
CFDs cho ETFs cũng có thể được giao dịch với đòn bẩy và vốn khởi đầu tương đối nhỏ, nhưng hãy lưu ý rằng việc làm như vậy sẽ làm tăng hoặc giảm mạnh các khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ.
Chiến lược giao dịch cụ thể phụ thuộc vào mục tiêu, thời gian và sở thích cá nhân của bạn, nhưng với sự đa dạng và phạm vi rộng lớn, khả năng tìm thấy các ETF phù hợp là rất cao.
Giao dịch ETF ngay bây giờ với CFDs của Vantage
Vantage cung cấp CFDs trên một số ETF phổ biến nhất hiện có, mang đến cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận rộng và đa dạng với thị trường tài chính trên toàn thế giới.
Đăng ký tài khoản để giao dịch CFDs trên ETFs và tận dụng cơ hội trong nhiều lĩnh vực và đa tài sản khác nhau ngay hôm nay.
Tham khảo
- “Exchange-Traded Fund (ETF) Explanation With Pros and Cons – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp. Accessed 12 May 2023
