Đăng ký
MỞ TÀI KHOẢN DEMO
ĐĂNG NHẬP
Nếu bạn xem mình là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, một người dự đoán xu hướng thông minh, hoặc một cổ đông đang muốn mở rộng việc sở hữu cổ phiếu, bạn có thể thích một lựa chọn giao dịch ngày càng phổ biến, đó là hợp đồng chênh lệch (CFD) cổ phiếu.
CFD cung cấp cơ hội độc quyền để giao dịch bằng cách dự đoán biến động giá trị trên thị trường mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở.
Vì CFD cổ phiếu có nhiều lợi thế về cả CFD và so sánh với cổ phiếu thông thường, bạn có thể thắc mắc về giao dịch CFD cổ phiếu là gì, cách CFD cổ phiếu khác biệt so với cổ phiếu thông thường, các chi phí liên quan đến CFD cổ phiếu và cách bạn có thể giao dịch chúng.
CFD Cổ phiếu hoạt động như thế nào?
CFD là một hợp đồng tài chính giữa một nhà đầu tư và môi giới, cho phép trao đổi sự chênh lệch giữa giá trị thị trường của tài sản cơ sở khi hợp đồng mở và giá trị khi hợp đồng đóng. Theo đó, tài sản cơ sở trong trường hợp của CFD cổ phiếu là cổ phiếu. Mặc dù bạn không mua hoặc nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào, bạn vẫn có thể giao dịch theo biến động giá trị thị trường của cổ phiếu đang đề cập.
CFD cổ phiếu cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội truy cập và dự báo biến động giá cổ phiếu của các công ty trên khắp thế giới, trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Khi bạn mở một vị thế trên CFD cổ phiếu, bạn có cơ hội dự đoán cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào trên thị trường chứng khoán.
Nếu thị trường chứng khoán phản ánh đúng dự đoán của bạn, cho dù là dự đoán tích cực hoặc tiêu cực, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ biến động đó. Tuy nhiên, nếu thị trường chứng khoán không theo dự đoán của bạn, bạn sẽ bị thua lỗ.
CFD cổ phiếu và cổ phiếu thông thường khác nhau như thế nào?
Sự khác biệt chính giữa CFD cổ phiếu và cổ phiếu thông thường là CFD cổ phiếu là một sản phẩm phái sinh của tài sản cơ sở; trong trường hợp này, chính là cổ phiếu đó.
Cổ phiếu là một sản phẩm tài chính đại diện cho một phần quyền sở hữu trong một công ty. Cổ phiếu biến động trên thị trường chứng khoán tùy thuộc vào công ty và ngành mà chúng đại diện; các sàn giao dịch chứng khoán phổ biến nhất bao gồm Dow Jones Industrial, NASDAQ và Dax.
Tương ứng, cổ đông có thể lãi hoặc thua lỗ từ những biến động này, vì cổ phiếu tăng hoặc giảm giá trị theo thời gian. Có hai cách để kiếm lời khi mua cổ phiếu: khi giá cổ phiếu tăng cao hơn giá mua ban đầu hoặc khi bạn nhận được cổ tức đủ để bù đắp chi phí mua cổ phiếu.
Ngược lại, bạn có thể sử dụng CFD cổ phiếu để đầu cơ trên biến động giá cổ phiếu mà không sở hữu trực tiếp bất kỳ cổ phiếu nào. Tuy nhiên, bạn sẽ mất đi một số quyền lợi đi kèm việc sở hữu cổ phiếu, như quyền tiếp cận thông tin của công ty và quyền bỏ phiếu.
Dưới đây là một số sự khác biệt khác giữa cổ phiếu thông thường và CFD cổ phiếu.
Đòn Bẩy
Tự nhiên, vì đây có thể là một loại công cụ có rủi ro cao và tiềm năng lợi nhuận cao, nên có các khoản phí liên quan đến loại hình giao dịch này. Tỷ lệ ký quỹ thường là tỉ lệ phần trăm (1% đến 50%) của tổng giá trị vị thế.
Mặc dù có thể có các khoản phí liên quan, nhưng điều này vẫn cho phép bạn giao dịch các cổ phiếu cơ sở mặc dù bạn có thể không có vốn để mua cùng một số lượng cổ phiếu trong một công ty.
CFD cổ phiếu có thể dễ tiếp cận hơn đối với các công ty lớn, phổ biến hơn so với việc sở hữu và giao dịch các cổ phiếu cơ sở, bởi vì CFD cổ phiếu được giao dịch bằng cách sử dụng đòn bẩy. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi bạn không có tài chính để nạp tiền cho một vị thế lớn, bạn vẫn có thể làm như vậy bằng cách giao dịch trên đòn bẩy.
Bán Khống
Một sự khác biệt quan trọng khác là cách dễ dàng bạn có thể tham gia vào hoạt động bán khống bằng CFD cổ phiếu. Với cổ phiếu, bán khống liên quan đến việc tuân thủ nhiều quy tắc và quy định. Với CFD cổ phiếu, hạn chế ít hơn nhiều (ngoại trừ một số loại cổ phiếu không thể bán khống).
Quá trình thực sự khá đơn giản trên các nền tảng CFD; ví dụ, bạn chỉ cần xác định liệu bạn muốn mở vị thế bán khống (dự đoán tích cực) hay dài hạn (dự đoán tiêu cực).
Truy cập toàn cầu
Cuối cùng, CFD cổ phiếu mang lại lợi thế quan trọng hơn so với cổ phiếu bởi vì bạn có thể truy cập các lựa chọn thị trường từ khắp nơi trên thế giới, thay vì bị giới hạn chỉ vào một hoặc một số quốc gia. Tương tự, nếu bạn sở hữu cổ phiếu từ các quốc gia khác, việc đảm bảo an toàn và bảo mật cho các chứng khoán đó có thể tốn kém.
Việc truy cập và mở vị thế trên CFD cổ phiếu trên toàn thế giới một cách an toàn là dễ dàng và tiết kiệm.
Chi phí giao dịch CFD cổ phiếu bao gồm những gì?
Có một số chi phí liên quan đến việc giao dịch tất cả các loại CFD, mặc dù có thể có các khoản phí bổ sung liên quan đến CFD cổ phiếu. Trong hầu hết các giao dịch CFD, bạn sẽ phải trả các khoản phí liên quan đến tài khoản, phí nắm giữ, chi phí giao dịch, tỷ lệ ký quỹ và chênh lệch giá. Trong giao dịch CFD cổ phiếu, bạn cũng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng và bất kỳ khoản thuế hiện hành nào.
- Phí Tài Khoản: Tùy thuộc vào nơi bạn mở tài khoản, bạn có thể phải trả một khoản phí kích hoạt một lần hoặc một khoản phí không hoạt động liên tục.
- Phí Nắm Giữ: Khi bạn mở một vị thế CFD, đôi khi bạn sẽ giữ vị thế mở trong một khoảng thời gian dài vì bạn dự đoán một xu hướng trung hạn cho giao dịch của mình. Đa số các nhà môi giới sẽ tính phí nắm giữ, hoặc phí qua đêm, để giữ thỏa thuận hàng ngày của bạn. Điều này có thể là một số tiền tích cực hoặc tiêu cực.
- Chi Phí Giao Dịch: Một số nhà môi giới sẽ tính phí dựa trên tỷ lệ phần trăm cho các khoản nạp hoặc rút tiền.
- Tỷ Lệ Ký Quỹ: Nếu bạn mở vị thế với đòn bẩy, bạn sẽ phải trả một phần trăm (1% đến 50%) của tổng giá trị vị thế.
- Phí Chênh Lệch: Khi một nhà đầu tư mở vị thế CFD, CFD sẽ có giá mua (dành cho dự đoán xu hướng giảm trên thị trường) và giá bán (dành cho dự đoán xu hướng tăng trên thị trường). Phí chênh lệch là sự khác biệt giữa hai số tiền này.
- Phí Hoa Hồng: Khi bạn mở các vị thế cổ phiếu hoặc CFD cổ phiếu, các nhà môi giới sẽ tính phí hoa hồng đối với cổ phần của bạn.
- Thuế: Bạn có thể phải trả thuế trên thặng dư vốn nếu bạn đã kiếm được lợi nhuận trên một số tiền nhất định hoặc Thuế Doanh nghiệp nếu bạn giao dịch CFD cổ phiếu với tư cách là một công ty.
Làm thế nào để giao dịch CFD cổ phiếu?
Bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn về cách CFD cổ phiếu hoạt động, bạn vẫn cần học cách giao dịch chúng. Có ba thành phần chính trong việc giao dịch CFD, nhưng có các bước đặc biệt liên quan đến CFD cổ phiếu: mở vị thế, theo dõi vị thế và đóng vị thế.
Mở Vị Thế
Khi bạn mở vị thế, bạn đặt một dự đoán về biến động giá cả một cổ phiếu sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bạn dự đoán một xu hướng tăng hoặc tích cực trên thị trường, bạn đang mua (buying), và khi bạn dự đoán một xu hướng giảm, bạn đang “bán” (selling).
Những dự đoán này có thể xuất phát từ kiến thức về công ty cụ thể hoặc thị trường chứng khoán, và cũng có thể từ niềm tin về nền kinh tế nói chung. Ví dụ, nhiều nhà đầu tư đặt vị thế dài hạn vì họ có một cái nhìn lạc quan về tương lai ngắn hạn của nền kinh tế.
Một yếu tố quan trọng khác trong giai đoạn này của việc đầu tư là khối lượng giao dịch của bạn. Nếu bạn mở vị thế trên cổ phiếu, dự đoán với 200 cổ phiếu có thể được gọi là một vị thế với 200 hợp đồng. Số lượng CFD cổ phiếu sẽ tăng lợi nhuận của bạn, với mọi điểm biến động đều có lợi cho bạn.
Tuy nhiên, nó cũng sẽ làm tăng lỗ với mỗi điểm biến động không thuận lợi cho bạn. Trong trường hợp này, lỗ sẽ tăng gấp 200 lần chênh lệch phát sinh.
Theo dõi vị thế
Là nhà đầu tư, bạn hoàn toàn kiểm soát thời hạn tồn tại của vị thế của mình. Vì sàn giao dịch chứng khoán có thể rất biến động, việc theo dõi lợi nhuận hoặc lỗ của bạn một cách đều đặn là rất quan trọng. Điều này giúp bạn biết khi nào nên thêm các giao dịch mới hoặc đóng vị thế hiện tại.
Mặc dù bạn có thể đóng vị thế của mình bất cứ khi nào bạn cho là phù hợp, bạn cũng có thể chọn đặt một điểm dừng đảm bảo hoặc dừng lỗ cho vị thế của mình; điều này đảm bảo rằng bạn giới hạn lỗ của mình vượt quá một ngưỡng nhất định.
Đóng Vị Thế
Khi bạn đóng vị thế của mình, quy mô giao dịch và vị thế đòn bẩy của bạn sẽ được tính vào khi tính toán lợi nhuận hoặc lỗ cuối cùng của bạn. Đây cũng là khi chênh lệch giá và các khoản phí tiềm ẩn khác có thể được tính vào.
Dẫn đầu thị trường với CFD Cổ Phiếu
Bây giờ bạn đã có một hiểu biết đủ về CFD cổ phiếu, bạn có thể áp dụng kiến thức về xu hướng thị trường và biến động cổ phiếu vào cơ hội giao dịch giá trị này. Bạn có thể lựa chọn sử dụng các nhà môi giới khác nhau, hãy cẩn thận chọn một công ty và ngành mà bạn hiểu đến một mức độ đáng kể. Thứ hai, bạn có thể tận dụng kiến thức về các tính năng và chi phí của CFD cổ phiếu để có lợi thế khi mở vị thế.
Luôn luôn lưu ý rằng giao dịch CFD cổ phiếu là một cơ hội giao dịch có rủi ro cao, vì nó có tiềm năng để thu lợi và gánh chịu lỗ. Điều này đặc biệt đúng vì CFD cổ phiếu là các sản phẩm đòn bẩy. Quan trọng là giao dịch một cách có trách nhiệm và phát triển các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu các tổn thất tiềm ẩn.
